05.12.2013
Drillisch AG DE0005545503
DGAP-News: Drillisch AG legt Preis fest und begibt Wandelschuldverschreibung
DGAP-News: Drillisch AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
Drillisch AG legt Preis fest und begibt Wandelschuldverschreibung
05.12.2013 / 16:31
---------------------------------------------------------------------
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG INNERHALB DER ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), KANADA UND JAPAN,
ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH
GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND
Diese Pressemitteilung ist eine Anzeige und kein Prospekt und kein Angebot
zum Erwerb von Wertpapieren zum Verkauf an U.S.-Personen oder innerhalb
einer anderen Jurisdiktion oder in eine andere Jurisdiktion, einschließlich
der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Japan oder jeder anderen
Jurisdiktion, in der Angebote oder Verkäufe der Wertpapiere nach geltendem
Recht untersagt sind. Weder diese Pressemitteilung noch ihr Inhalt dienen
in irgendeiner Jurisdiktion als Grundlage irgendeines Angebotes oder
rechtlicher Verpflichtungen jeglicher Art.
Pressemitteilung
Drillisch AG legt Preis fest und begibt Wandelschuldverschreibung
Emissionsvolumen: EUR 100 Mio.
Kupon: 0,75%
Umtauschpreis: EUR 24,2869
Maintal, 5. Dezember 2013 - Drillisch AG ('Drillisch' oder die
'Gesellschaft') hat erfolgreich nicht nachrangige, unbesicherte
Wandelschuldverschreibungen (die 'Wandelschuldverschreibungen') in einem
Volumen von EUR 100 Mio. platziert, die in auf den Namen lautende
Stammaktien der Gesellschaft wandelbar sind. Die Emission war mehrfach
überzeichnet. Die Platzierung erfolgte ausschließlich bei internationalen
institutionellen Investoren außerhalb der USA.
Drillisch nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer Finanzquellen und
zur Erhöhung ihrer finanziellen und strategischen Flexibilität. Die
Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Begebung der
Wandelschuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 5 Jahren. Die
Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennwertes begeben und
zurückgezahlt. Sie sind mit einem jährlichen Kupon in Höhe von 0,75%
ausgestattet, der halbjährlich und nachträglich zu zahlen ist. Der
anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 24,2869 und stellt damit eine
Wandlungsprämie von 22,5% auf den Referenzkurs in Höhe von EUR 19,8260 dar.
Die Wandelschuldverschreibungen werden unmittelbar durch Drillisch und in
Teilschuldverschreibungen zu je EUR 100.000 begeben.
Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 12.
Dezember 2013 begeben. Es ist beabsichtigt, die Wandelschuldverschreibungen
in den Börsenhandel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapierbörse einzubeziehen.
Drillisch hat sich zu einem Lock-up von drei Monaten verpflichtet,
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.
BofA Merrill Lynch begleitete die Transaktion als Sole Bookrunner.
WICHTIGE MITTEILUNG
Diese Pressemitteilung dient lediglich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot, eine Aufforderung zum Verkauf oder einer Begebung oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar, noch ist sie Teil davon. Im Zusammenhang mit dieser
Transaktion gab es und wird es kein öffentliches Angebot der Wertpapiere
geben. Es wird keinen Prospekt im Zusammenhang mit dem Angebot der
Wandelschuldverschreibungen geben. Die Wandelschuldverschreibungen dürfen
in sämtlichen Rechtsordnungen nicht derart öffentlich angeboten werden,
dass das Unternehmen, Merrill Lynch International oder eines ihrer
jeweiligen verbunden Unternehmen, oder jegliche Personen, die in deren
Namen tätig werden, zur Erstellung oder Registrierung eines Prospekts oder
Angebotsunterlagen in der betreffenden Rechtsordnung verpflichtet wäre. Die
Verbreitung dieser Pressemitteilung und das Angebot sowie der Verkauf der
Wandelschuldverschreibungen kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich
beschränkt sein. Diejenigen Personen, die diese Pressemitteilung lesen,
sollten sich über alle solche Beschränkungen selbst informieren und diese
einhalten.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere auf die hierin Bezug genommen
wird, wurden nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933
in seiner gültigen Fassung (der 'Securities Act') oder dem Recht eines
anderen Staates in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen, außer in
Anwendung der Regulation S nach dem Securities Act, nicht in den
Vereinigten Staaten oder für Rechnung oder zu Lasten oder zu Gunsten von
Bürgern der Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese
Pressemitteilung und die in ihr enthaltenen Informationen dürfen nicht in
den Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion, in der das Angebot
oder der Verkauf der hierin beschriebenen Wertpapiere durch das anwendbare
Recht verboten wäre, verbreitet oder dorthin versendet werden und sollen
nicht an Bürger der Vereinigten Staaten verteilt werden oder im allgemeinen
Umlauf in den Vereinigten Staaten publiziert werden. Die hierin in Bezug
genommenen Wertpapiere werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten.
Wenn sich das Angebot an Mitgliedsstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraumes ('EWR') richtet, welche die Prospekt-Richtlinie (jeder
ein 'Betreffender Mitgliedsstaat') eingeführt haben, ist es nur an Personen
adressiert und gerichtet, die qualifizierte Anleger im Sinne der
Prospekt-Richtlinie sind ('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint
'Prospekt-Richtlinie' die Richtlinie 2003/71/EG (und Änderungen dieser,
einschließlich der Richtlinie 2010, die die Prospekt-Richtlinie geändert
hat, sofern in dem Betreffenden Mitgliedsstaat umgesetzt), und umfasst jede
relevante Durchführungsmaßnahme in dem Betreffenden Mitgliedsstaat und
'Richtlinie 2010' meint die Richtlinie 2010/73/EU.
In dem Vereinigten Königreich ist dieses Dokument ausschließlich an
Qualifizierte Anleger gerichtet, (i) die von Berufs wegen Erfahrung mit
Anlagen, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), in ihrer jeweils
gültigen Fassung, fallen oder (ii) unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung fallen, und (iii) an die sie auf andere Weise rechtmäßig
kommuniziert werden kann (alle zusammen die 'Betreffenden Personen').
Personen, die (i) in dem Vereinigten Königreich nicht zu den Betreffenden
Personen, und (ii) in anderen Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraumes außer dem Vereinigten Königreich nicht zu den
Qualifizierten Anlegern gehören, dürfen diese Pressemitteilung weder zum
Anlass für eine Handlung nehmen, noch sich auf diese Pressemitteilung
verlassen.
Merrill Lynch International handelt ausschließlich für das Unternehmen und
niemanden sonst und übernimmt keine Verpflichtung, den ansonsten Kunden von
Merrill Lynch International gewährten Schutz zu gewähren, oder Beratung im
Zusammenhang mit dem Angebot der Wertpapiere zu leisten.
Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen, können
Merrill Lynch International und ihre verbundenen Unternehmen, handelnd als
Anleger für eigene Rechnung, Wandelschuldverschreibungen zeichnen oder
kaufen und in dieser Eigenschaft auf eigene Rechnung behalten, kaufen,
verkaufen, und alle anderen Wertpapiere des Unternehmens oder Investitionen
im Zusammenhang mit dieser Schuldverschreibung handeln oder Investitionen
unabhängig von dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen vornehmen.
Merrill Lynch International beabsichtigt nicht, den Umfang derartiger
Anlagen oder Geschäfte, über die gesetzlichen oder behördlichen
Verpflichtungen hinaus, offenzulegen.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen,
die als zukunftsgerichtet angesehen werden können. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind durch den Gebrauch von zukunftsgerichteter Terminologie zu
erkennen, einschließlich Begriffe wie 'glaubt', 'nimmt an', 'schätzt',
'plant', 'rechnet mit', 'erwartet', 'beabsichtigt', 'kann', 'wird' oder
'sollte' oder durch die im jeweiligen Fall entsprechenden negativen oder
vergleichbaren Varianten, oder durch die Erörterung von Strategien, Plänen,
Grundsätzen, Zielsetzungen, zukünftigen Ereignissen oder Absichten.
Zukunftsgerichteten Aussagen können - und tun dies auch häufig - wesentlich
von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Alle zukunftsgerichteten
Aussagen spiegeln die aktuelle Betrachtungsweise des Unternehmens im
Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug
auf zukünftige Ereignisse und auf andere Risiken, Unsicherheiten und
Auffassungen in Bezug auf das Geschäft, auf Betriebsergebnisse, die
Finanzlage, die Liquidität, die Perspektiven, das Wachstum oder Strategien
der Gruppe des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur zu dem
Datum gültig, an dem sie gemacht werden.
Das Unternehmen und Merrill Lynch International und ihre jeweiligen
verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder
Absicht zur Aktualisierung, Überprüfung oder Überarbeitung der in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderer Gründe ab.
Weder Merrill Lynch International, noch deren jeweilige Geschäftsleiter,
Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen irgendeine
Verantwortung, Haftung oder ähnliches, oder geben - weder ausdrücklich noch
implizit - irgendeine Gewährleistung oder Garantie ab bezüglich der
Richtigkeit, Ordnungsmäßigkeit oder Vollständigkeit der in dieser
Pressemitteilung enthaltenen Informationen (oder der Frage, ob irgendeine
Information in dieser Pressemitteilung unterlassen wurde), oder irgendeiner
anderen Information, gleichgültig ob schriftlich, mündlich oder in
sichtbarer oder elektronischer Form, in Bezug auf das Unternehmen oder
einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundener Unternehmen, oder für
irgendeinen wie auch immer gearteten Verlust, der aufgrund der Verwendung
dieser Pressemitteilung oder ihres Inhalts oder in sonstiger Weise im
Zusammenhang damit entstanden ist.
Kontakt:
Oliver Keil
Head of Investor Relations
Mail: [email protected]
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
05.12.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Drillisch AG
Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5
63477 Maintal
Deutschland
Telefon: +49 (0)6181 412 218
Fax: +49 (0)6181 412 183
E-Mail: [email protected]
Internet: www.drillisch.de
ISIN: DE0005545503
WKN: 554550
Indizes: TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
243438 05.12.2013
|
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu
Drillisch AG ISIN: DE0005545503 können Sie bei EQS abrufen
Telekom , 554550 , 1U1 , XETR:1U1