30.10.2013
SURTECO SE DE0005176903
DGAP-News: SURTECO SE: Barkapitalerhöhung zur Finanzierung des Erwerbs der Süddekor-Gruppe beschlossen
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SURTECO SE: Barkapitalerhöhung zur Finanzierung des Erwerbs der
Süddekor-Gruppe beschlossen
30.10.2013 / 08:34
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Presse-Meldung
30. Oktober 2013
SURTECO SE: Barkapitalerhöhung zur Finanzierung des Erwerbs der
Süddekor-Gruppe beschlossen
Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 30. Oktober 2013 - Der Vorstand und der
Aufsichtsrat der SURTECO SE ('Gesellschaft') haben heute beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft von EUR 11.075.522 um EUR 4.430.209 auf EUR
15.505.731 durch Ausgabe von 4.430.209 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 1,00 und voller Gewinnbeteiligung ab dem 1. Januar
2013 ('Neue Aktien') im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus
genehmigten Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre zu erhöhen.
Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung und der vorhandenen Liquidität
plant die SURTECO SE, die Übernahme sämtlicher Gesellschaftsanteile an den
Gesellschaften der Süddekor Gruppe zu finanzieren. Die SURTECO Gruppe
(Umsatz 2012: EUR 407,7 Mio.; ca. 2.000 Mitarbeiter) wird mit der Übernahme
der Süddekor-Gruppe (Umsatz 2012: rund EUR 240 Mio.; ca. 770 Mitarbeiter
(Jahresdurchschnitt 2012)) ihre Marktpräsenz im Bereich papierbasierter
Oberflächenbeschichtungsprodukte insbesondere in den Märkten für
Dekorpapier und Finishfolien spürbar stärken und zudem ihr Produktportfolio
erweitern.
Die Neuen Aktien werden von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg
('Berenberg'), die das Angebot als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner
begleitet, zum geringsten Ausgabebetrag übernommen und den Aktionären im
Wege eines mittelbaren Bezugsrechts auf Grundlage eines voraussichtlich am
31. Oktober 2013 im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Bezugsangebots
angeboten. Das Bezugsverhältnis soll 5:2 betragen, das heißt, jeweils fünf
bestehende Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von zwei Neuen
Aktien. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 1. November 2013 beginnen
und am 14. November 2013 enden. Weder die Gesellschaft noch Berenberg wird
einen Handel in den Bezugsrechten organisieren oder unterstützen.
Einige Aktionäre der Gesellschaft haben insgesamt 7.004.329 Bezugsrechte,
die zum Bezug von 2.801.730 Neuen Aktien berechtigen, an Berenberg
abgetreten. Berenberg wird eine entsprechende Anzahl Neuer Aktien am 30.
und 31. Oktober 2013 im Rahmen einer Vorabplatzierung im Wege eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens qualifizierten Anlegern außerhalb
der USA nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act sowie
außerhalb Kanadas, Japans und Australiens zum Erwerb anbieten. Mit der
Vorabplatzierung beabsichtigt die Gesellschaft eine Verbreiterung ihrer
Aktionärsstruktur, die Erhöhung des Streubesitzes sowie die Unterstützung
der Liquidität der Aktie zu erreichen.
Der im Rahmen der Vorabplatzierung ermittelte Platzierungspreis bestimmt
gleichzeitig den Bezugspreis für die Barkapitalerhöhung und wird
unmittelbar nach Abschluss der Vorabplatzierung am oder um den 31. Oktober
2013 bekanntgegeben. Etwaige nicht im Rahmen der Vorabplatzierung
platzierte oder im Rahmen des Bezugsangebots bezogene Neue Aktien wird
Berenberg im Rahmen einer Privatplatzierung nach Ablauf der Bezugsfrist
qualifizierten Anlegern außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des
U.S. Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens
anbieten. Berenberg hat sich - vorbehaltlich marktüblicher Bedingungen und
Rücktrittsrechte - im Rahmen eines Übernahmevertrags verpflichtet, etwaig
verbleibende, nicht platzierte/bezogene Neue Aktien gegen Zahlung des
Bezugspreises zu übernehmen.
Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 4. November 2013 zum regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und
voraussichtlich am 5. November 2013 in die bestehende Notierung einbezogen.
Weitere Informationen zur SURTECO SE finden Sie auf den Internetseiten des
Unternehmens: www.surteco.com.
Über SURTECO
Die SURTECO SE, Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international
tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio
umfasst bedruckte Dekorpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder
auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet
wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff,
Do-it-yourself-Sortimente sowie Rollladen- und Fassadensysteme.
Der Konzern produziert mit ca. 2.000 Mitarbeitern an 15 Standorten auf vier
Kontinenten und erwirtschaftet zurzeit ca. 31 % des Umsatzes in
Deutschland, 43 % im europäischen Ausland und den Rest in Amerika, Asien
und Australien. Die Kunden der SURTECO stammen zumeist aus der
Möbelindustrie, dem Innenausbau und dem Baugewerbe.
Die Aktien der Gesellschaft sind im Amtlichen Markt (Prime Standard) der
Frankfurter und Münchener Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN
DE0005176903 notiert und werden darüber hinaus an den Börsen in
Berlin/Bremen, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden und
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu
hinterlegenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält
die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für
Anleger. Der Wertpapierprospekt wird im Internet auf der Website der
Emittentin www.surteco.com sowie nach Veröffentlichung zu den üblichen
Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.
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oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
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Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
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Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger
Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger
Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin
beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in
den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
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Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.
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Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder
die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit
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Kontakt:
SURTECO SE Andreas Riedl Martin Miller Chief Financial Officer Investor Relations und Pressestelle +49 (0) 8274/99 88-563 +49 (0) 8274/99 88-508 Internet www.surteco.com Email [email protected] Fax + 49 (0) 8274/99 88-515Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 30.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SURTECO SE Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen Deutschland Telefon: +49 (0)8274 99 88-0 Fax: +49 (0)8274 99 88-5 05 E-Mail: [email protected] Internet: www.surteco.com ISIN: DE0005176903 WKN: 517 690 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 236789 30.10.2013
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