Zielgesellschaft: KHD Humboldt Wedag International AG; Bieter: AVIC International Engineering Holdings Pte. Ltd. WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Freiwilliges Übernahmeangebot ISIN: DE0006578008 / WKN: 657800 Zielgesellschaft: KHD Humboldt Wedag International AG; Bieter: AVIC International Engineering Holdings Pte. Ltd., Europe Project Management Pte. Ltd., Europe Technology Investment Pte. Ltd. und Europe Engineering Holdings Pte. Ltd. WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Meldung sind die Bieter verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1, 3, §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) Bieter: AVIC International Engineering Holdings Pte. Ltd. 10 Collyer Quay #27-00 Ocean Financial Centre Singapur (049315) und Europe Project Management Pte. Ltd. 10 Collyer Quay #27-00 Ocean Financial Centre Singapur (049315) und Europe Technology Investment Pte. Ltd. 10 Collyer Quay #27-00 Ocean Financial Centre Singapur (049315) und Europe Engineering Holdings Pte. Ltd. 10 Collyer Quay #27-00 Ocean Financial Centre Singapur (049315) Zielgesellschaft: KHD Humboldt Wedag International AG Colonia-Allee 3 51067 Köln Deutschland Die besonderen Bedingungen des Übernahmeangebots werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die Angebotsunterlage und weitere, das Angebot betreffende Informationen werden im Internet veröffentlicht unter: http://www.avicgo1.de Die Angebotsunterlage wird des Weiteren auch im Rahmen einer Hinweisbekanntmachung im Bundesanzeiger veröffentlicht. AVIC International Engineering Holdings Pte. Ltd. ('AVIC Engineering'), Europe Project Management Pte. Ltd. ('Europe Project Management'), Europe Technology Investment Pte. Ltd. ('Europe Technology') und Europe Engineering Holdings Pte. Ltd. ('Europe Engineering') (AVIC Engineering, Europe Project Management, Europe Technology und Europe Engineering gemeinsam die 'Bieter') haben heute entschieden, den Aktionären der KHD Humboldt Wedag International AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (das 'Übernahmeangebot') gemeinsam anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) der KHD Humboldt Wedag International AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 (ISIN: DE0006578008 / WKN: 657800) (die 'KHD Aktien') gegen Zahlung einer Geldleistung zu erweben. Das Übernahmeangebot wird unter den folgenden aufschiebenden Bedingungen (die 'Angebotsbedingungen') abgegeben: (i) fusionskontrollrechtliche/kartellrechtliche Freigabe nach türkischem Recht, (ii) Unbedenklichkeitsbescheinigung oder Freigabe vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technik (BMWi) gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) und (iii) Genehmigung durch die Aktionäre der AVIC International Holdings Limited, Hongkong. Das Übernahmeangebot wird keine Bedingung hinsichtlich einer Mindestannahmeschwelle enthalten. Das Übernahmeangebot wird als Barangebot ausgestaltet und eine Gegenleistung von EUR 6,45 pro KHD Aktie enthalten. Die Bieter halten zur Zeit keine KHD Aktien. AVIC Engineering ist eine indirekte Tochtergesellschaft der Aviation Industry Corporation of China, Peking, China ('AVIC'). AVIC hält zur Zeit mittelbar 20 % der KHD Aktien durch ihre indirekte Tochtergesellschaft Max Glory Industries Limited, Hongkong. AVIC Engineering hat Aktienkaufverträge mit bestimmten Aktionären der KHD Humboldt Wedag International AG über den Erwerb von 19 % der KHD Aktien durch AVIC Engineering abgeschlossen. Die Übertragung dieser Aktien an AVIC Engineering steht unter den gleichen aufschiebenden Bedingungen wie das Übernahmeangebot. AVIC ist ein chinesisches Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen in Staatsbesitz, das auf Platz 212 der Fortune-Global-500-Firmen aufgeführt ist. Seine Geschäftsbereiche umfassen unter anderem Verteidigungs- und Frachtflugzeuge, Motoren, Helikopter, Bordelektronik und -systeme, allgemeine Aeronautik, Luftfahrtforschungsprogramme, Flugtests, Handel, Transport und Logistik, Anlageverwaltung, Finanzdienstleistungen, Ingenieur- und Planungsarbeiten und Konstruktionen, Beschaffungswesen und Bauprojekte, Automobile und Schifffahrt. Des Weiteren ist die AVIC Gruppe in den Bereichen Klimaanlagen, Elektronik, Recycling, Alternative Energien, Flugzeugvermietungen, medizinische Versorgung, Bauausführung, Immobilienentwicklung, Einkaufszentren und anderen Bereichen des Dienstleistungssektors tätig. Gemäß den geprüften Konzernabschlüssen für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr gemäß PRC GAAP erzielte AVIC einen konsolidierten Umsatz von RMB 300,6 Milliarden (ca. EUR 36,1 Milliarden) im Geschäftsjahr 2012. Europe Project Management, Europe Technology und Europe Engineering sind jeweils hundertprozentige Tochtergesellschaften von jeweils nach dem Recht der Britischen Jungferninseln errichteten Beteiligungsgesellschaften. Alleiniger Gesellschafter aller drei Beteiligungsgesellschaften nach dem Recht der Britischen Jungferninseln ist Herr Yap Lian Seng, der in Singapur ansässig ist. Europe Project Management, Europe Technology und Europe Engineering führen mit Ausnahme der Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Erstellung des Übernahmeangebots, der Sicherstellung der Finanzierung des Übernahmeangebots sowie dem Halten und Verwalten des eigenen Vermögens aktuell keine wesentlichen Geschäftstätigkeiten aus. Die Bieter haben eine Kooperations- und Stimmrechtsbindungsvereinbarung abgeschlossen, in deren Rahmen sie sich zur gemeinsamen Abgabe des Übernahmeangebots verpflichten und ihr Verhalten hinsichtlich der Ausübung von Stimmrechten in Bezug auf KHD Aktien nach Abschluss des Übernahmeangebots regeln. Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von KHD Aktien oder anderer Wertpapiere. Die endgültigen Bedingungen des Kaufangebots werden nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von KHD Aktien wird dringend empfohlen, die relevanten Dokumente im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot zu lesen, sobald diese von den Bietern bekannt gemacht worden sind, da diese wichtige Informationen enthalten werden. Investoren und Inhaber von KHD Aktien können auf diese Dokumente, sobald diese veröffentlicht sind, auf der Website http://www.avicgo1.de zugreifen. Wenn die Angebotsunterlage veröffentlich worden ist, wird diese auch kostenlos an einem noch zu bestimmenden Ort erhältlich sein und auf Nachfrage der Investoren und Inhaber von KHD Aktien diesen kostenlos zugesendet werden. Singapur, 11. Oktober 2013 AVIC International Engineering Holdings Pte. Ltd. Europe Project Management Pte. Ltd. Europe Technology Investment Pte. Ltd. Europe Engineering Holdings Pte. Ltd. Ende der WpÜG-Meldung -------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ Gelistet: Zielgesellschaft: Regulierter Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) Ende der WpÜG-Meldung 11.10.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Notiert: Regulierter Markt Frankfurt (General Standard); Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Stuttgart