08.03.2017
Deutsche EuroShop AG DE0007480204
DGAP-News: Platzierung der Aktien aus Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Emissionserlös rund 165 Mio. EUR
DGAP-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Platzierung der Aktien aus Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen -
Emissionserlös rund 165 Mio. EUR
08.03.2017 / 08:38
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Platzierung der Aktien aus Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen -
Emissionserlös rund 165 Mio. EUR
Hamburg, 8. März 2017 - Die Deutsche EuroShop AG, Hamburg (ISIN
DE0007480204), hat die Platzierung von neuen Aktien mit
Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2016 ("Neue Aktien") aus der
gestern vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre abgeschlossen und im Rahmen und auf Grundlage eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens insgesamt 4.459.460 Neue Aktien bei
qualifizierten Investoren platziert. Mit der Durchführung der
Kapitalerhöhung erhöht die Deutsche EuroShop AG daher ihr Grundkapital von
53.945.536,00 EUR um 4.459.460,00 EUR auf 58.404.996,00 EUR.
Der Platzierungspreis beträgt 37,00 EUR je Neuer Aktie. Dementsprechend
wird ein Emissionserlös in Höhe von rund 165 Mio. EUR erzielt.
Die Lieferung der Neuen Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises
(Settlement) soll am oder um den 13. März 2017 2017 erfolgen.
Joint Bookrunner im Rahmen des Angebots von Neuen Aktien waren Commerzbank
und Deutsche Bank mit DZ Bank als Co-Lead Manager.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt
dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Deutsche EuroShop AG
(die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von
der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Wertpapiere
sind nicht, und werden nicht, gemäß dem U. S. Securities Act von 1933 in
der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert. Es erfolgt
kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von
Amerika.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche EuroShop AG
Heegbarg 36
22391 Hamburg
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Telefon: +49 (0)40 413 579-0
Fax: +49 (0)40 413 579-29
E-Mail: [email protected]
Internet: www.deutsche-euroshop.de
ISIN: DE0007480204, DE000A1R0W05
WKN: 748020
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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