DGAP-Ad-hoc: Grammer AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Die Grammer AG beschließt Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe im Nennbetrag von EUR 60 Mio. an strategischen Partner 14.02.2017 / 07:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403) Die Grammer AG beschließt Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe im Nennbetrag von EUR 60 Mio. an strategischen Partner Amberg, 14. Februar 2017 - Der Vorstand der Grammer AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Pflichtwandelanleihe im Nennbetrag von EUR 60 Mio. unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Die Pflichtwandelanleihe wird in Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag in Höhe von circa 9,2 Prozent des Grundkapitals wandelbar sein. Die Pflichtwandelanleihe wird an ein verbundenes Unternehmen des chinesischen Automobilzulieferers Ningbo Jifeng Auto Parts Co. Ltd ("Ningbo Jifeng") begeben. Die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe ist ein wesentlicher Baustein für die Gründung einer zukünftigen strategischen Kooperation zwischen den beiden Unternehmen. Die strategische Allianz soll die gemeinsame Wettbewerbsposition der beiden international tätigen Innenraumspezialisten - insbesondere im chinesischen Markt - verbessern und damit das zukünftige Wachstum und die Wertsteigerung beider Unternehmen sichern. Als zukünftiger strategischer Aktionär wird Ningbo Jifeng den Aktionärskreis der Gesellschaft erweitern und somit die Fortführung der erfolgreichen Unternehmensstrategie unterstützen. Die Pflichtwandelanleihe wird in circa 1.062.447 neue Aktien aus dem Bedingten Kapital wandelbar sein. Der Wandlungspreis beträgt EUR 56,4734 bei einem Anleihezins von 1,625 Prozent. Nach Ablauf der einjährigen Laufzeit nach Ausgabe wird die ausstehende Pflichtwandelanleihe zwingend in Aktien der Gesellschaft gewandelt, soweit der Anleihegläubiger nicht bereits zuvor sein Wandlungsrecht ausübt. Die ‎Gesellschaft wird den Emissionserlös zur Finanzierung des strategischen Wachstums im In- und Ausland sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. GRAMMER AG Der Vorstand Kontakt: GRAMMER AG Ralf Hoppe Tel.: 09621 66 2200 [email protected] --------------------------------------------------------------------------- 14.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Grammer AG Georg-Grammer-Str. 2 92224 Amberg Deutschland Telefon: +49 (0)9621 66-0 Fax: +49 (0)9621 66-1000 E-Mail: [email protected] Internet: www.grammer.com ISIN: DE0005895403, DE0005895403 WKN: 589540, 589540 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 544191 14.02.2017 CET/CEST